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来源：暴走A股

时间有限，今天咱们简单聊聊。

上周五收盘后，证监会主席易会满表态“坚定不移推进资本市场制度型对外开放”，这明显是向外资释放友好信号了。上周医药、白酒连续出利空，这两个方向都是外资的主仓，外资损失惨重，连续2天百亿级别的流出对市场还是挺伤的。今天外资停止砸盘，转为净流入，A股也如期反弹。

其实不管是医药还是白酒，这两个都是A股的顶级赛道，也是A股最容易出长线大牛股的行业。

医药行业是创新驱动，新的技术，新的药物不断被研发出发，新的需求不断被创造出来，是一个永续增长的行业。短期的行业政策可以杀业绩，可以杀估值，但是不可能杀逻辑。

白酒就不一样了，中国人口就这么多，每个人每年只能喝那么多酒，因为口味问题很难走出国外，所以白酒的需求每年都在萎缩。不过呢，白酒里面的高端白酒不一样，因为人家卖的不是品质，不是口味，而是品牌，是奢侈品的定位，是人的虚荣心，这才是最顶级的商业模式。

现在不管是医药还是白酒，我觉得肯定不是恐慌的时候了，贵州茅台对应明年只有30倍出头的估值，即使是放在3年前，这个估值也不算贵。五粮液的PE只有27倍，业绩增速比茅台高，估值也比茅台稍低，我觉得也是相当合理的。

如果是稳健型的股民，我觉得现在可以考虑定投一些白酒类的基金了，比如招商中证白酒或者易方达蓝筹精选啥的。坤坤的基金业绩已经连续几个月垫底，我感觉也差不多触底了。

具体行情这一块，今天沪深两市集体反弹，沪指涨1个多点，创业板涨3个多点，算是对上周四、周五非理性下跌的修复，也算是一个“政策底”吧。

半年报的披露截止日期是下周一，所以绝大部分没发半年报的，本周陆陆续续都会发出来了，有些可能有雷的，大家注意提前规避一下。具体什么时候发，大家在任何一款看盘软件上都能看到，手机、电脑都行。

顺便提醒一下，看盘软件上显示的披露日期和自然日是有差别的，一般都是提前一个交易日。比如卓胜微的半年报披露日期是8月24日，实际上今天收盘后就公布了。

从已经公布半年报业绩的公司看：

新能源汽车全产业链都是超预期的，上游的资源股最爆炸，今天天齐锂业公布的半年报大幅超预期。

光伏业绩也不错，但是因为市场预期太高，所以半年报出来后被解读为低于预期，这也是近期光伏走势弱于锂电的重要原因。

半导体产业链大部分也都不错，不过涉及到智能手机的都没能超预期，比如韦尔股份和卓胜微。

消费股普遍很差，尤其是大众消费，没大幅低于预期就算好事了。中国中免本周五收盘后公布中报，由于公司7月份已经公布了业绩快报，净利润预增484％，所以肯定没雷。

等这一波半年报披露结束，消费股该雷的也雷了，该跌了也跌了，希望能走一走估值修复，带带中免吧。

操作方面，今天没动。

宁德时代大涨5％，YYDS果然还是没错。周末出了个利好，宁德时代的竞争对手LG化学召回存在质量问题的产品，间接利好宁德时代，不过抄底计划泡汤了。

卓胜微下跌1.5％，盘后公布的业绩显示上半年净利润增长187％，略微超预期那么一点点。

中国中免这个位置看反弹，看对了算我牛逼，看错了当我没说。

药明康德弱反弹就不说了，高估值近期都有压力，爱尔眼科今天也没涨。

歌尔股份、立讯精密也反弹了，没什么好说的。

“斯巴达”历史表现情况：

今日涨幅2.24％

历史涨幅（2020.10.29~今日收盘）：4.21％

【以上内容仅代表个人投资建议，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎！】

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